مزایا و معایب معامله‌گری روزانه

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

معامله روزانه یا Day trading در بازار فارکس

معامله روزانه یا Day trading روشی هیجان انگیز برای کسب درآمد و استقلال مالی به حساب می‌آید بنابراین به فرایند خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی کوتاه، معاملات روزانه گفته می شود همچنین در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود. انجام معاملات روزانه در بازارهای سرمایه گذاری از جمله فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال بسیار متداول می باشد. باید به خاطر داشته باشیم که تنظیم یک برنامه معاملاتی مکتوب و داشتن استراتژی مشخص، قدمی مهم در فعالیت‌های مالی هر فرد به شمار می‌آید زیرا هدف اصلی این گونه معاملات کسب سودی اندک در هر معامله است که با انجام چندین معامله مجموع این سود ها به مبلغ قابل قبولی می رسد. البته به باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر تبدیل به یک تریدر موفق در Day Trading شوید باید با توجه به درآمد های کوتاه مدت خود مالیات هم پرداخت کنید که البته قوانین و میزان مالیات در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد همچنین کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهم‌ترین هزینه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود. پس نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید.

ویژگی های یک تریدر معاملات روزانه منظم:

در ابتدا شما باید نظم دهی به برنامه های خود و موارد ضروری را پیش از باز شدن بازار و پس از بسته شدن آن انجام دهید زیرا تریدرهای معاملات روزانه باید در تمام طول مدت کار خود در بهترین وضعیت از نظر عملکرد قرار داشته باشند و این مورد نیازمند یک سبک زندگی مناسب است.

توانایی تمرکز کردن: تریدرها باید بتوانند ساعت هایی طولانی بر کار خود متمرکز باشند. این افراد باید قادر به نگاه کردن به نمودار ها و لیست های مختلف در تمام طول روز باشند و این کاری نیست که هرکسی از پس آن بر آید. معاملات روزانه برای کسانی مناسب هستند که می توانند به خوبی تمرکز کنند و بدون نیاز به کس دیگری فکر کنند
صبر: منتظر ماندن برای مزایا و معایب معامله‌گری روزانه یافتن معاملات پر سود به جای دنبال کردن هر سهام نوسان داری، کاری ضروری به نظر می رسد.

معاملات روزانه در سبک های مختلفی انجام می شوند ، اما دو مورد رایج معاملات روزانه عبارتند از :
• سفته بازی یا speculation: سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر فکر می کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص ، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعیه ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفاً براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
• تجزیه و تحلیل نمودار chart analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار است.

کسب سود در معاملات روزانه:

دی تریدینگ به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد. همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود، حد ضر، زمان خروج می‌یابد. تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند. معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید. با ظهور کارگزاری های سهام آنلاین و معاملات ارزان قیمت، Day Trading به یک روش برای سرمایه گذاران تبدیل می شود تا بتوانند از مجموع سود معاملات چندین روز به مبلغ قابل توجهی دست یابند. اما در عمل سرمایه گذاران جزئی، برای کسب سود از معاملات روزانه با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. تریدرهای معاملات روزانه در صورت بالا رفتن قیمت یک سهام آن را می خرند و در زمان شروع کاهش قیمت آن را می فروشند و سعی می کنند از سقوط سهام سود کسب کنند. ممکن است حتی سهام ثابتی را چندین بار در طول روز خرید و فروش کنند و از احساسات بازار بیشتر سود ممکن را به دست آورند. تمام استراتژی های آنها در آخر نیازمند نوسانات قیمت است.
نکته! نرخ موفقیت برای معامله روزانه و معامله گران روز تقریباً 10٪ تخمین زده می شود، بنابراین 90٪ در حال از دست دادن پول هستند.” کوری مایکل بر این باور است که فقط 1٪ از معامله گران روز واقعاً درآمد کسب می کنند.. به عبارت ساده، اگر می خواهید، شخص دیگری باید بفروشد. آن بخش اجتماعی است بازارها یک دماسنج زمان واقعی هستند. اگر کسی در حال درآمدزایی است، شخص دیگری در حال از دست دادن پول است. اگر بازار شروع به پیشرفت کند و باهوش تر از آن جمعیت باشید تا قبل از انجام آنها، اگر شروع به سقوط کند، مجبور شوید به جمعیت بپیوندید.

نحوه عملکرد معاملات روزانه چگونه است؟

نوسانات اساس بازی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معاملات روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب Day trading

1. استقلال مالی: تریدرهای معاملات روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.
2. یادگیری سریعتر: بازه های زمانی کوتاه تر سبب می شوند تا تعداد فرصت ها برای معامله و یاد گیری افزایش یابد.
3. نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معاملات روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.
4. تریدرهای معاملات روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.
5. امکان ترکیب سریع تر درآمدها: تعداد بالای معاملات تریدرهای معاملات روزانه سبب می شود تا سریع تر بتوانند سود خود را با سرمایه ای که دارند ترکیب کنند.
6. نیاز به سرمایه: این مورد در ارتباط با همه تریدرها وجود دارد اما حقیقت این است که برای فعالیت به عنوان یک تریدر باید از سرمایه کافی بر خوردار باشید و علاوه بر این باید امکان ریسک کردن با این سرمایه را هم داشته باشید.
7. عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس

بازار سهام به هر شرکت کننده اجازه می‌دهد تا هر سهمی را معامله کند. این سهام نشان دهنده یک سرمایه گذاری است. فرصتی برای خانوارهایی که ابزاری برای راه اندازی کسب و کار خود ندارند. آنها می‌توانند در یک شرکت سرمایه گذاری و با در نظر گرفتن خطرات فعالیت‌های آن کسب سود کنند. در این مقاله سعی داریم شما را با مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آشنا کنیم. با ما همراه باشید:

مزایای سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در سهام مزایای زیادی دارد که در زیر به آن می‌پردازیم:

از یک اقتصاد رو به رشد بهره می‌برد

با رشد اقتصاد، درآمد شرکت‌ها نیز رشد می‌کند. به این دلیل که رشد اقتصادی باعث ایجاد شغل می‌شود که درآمد و فروش ایجاد می‌کند. هرچه پول نقد در جامعه بیشتر باشد، تقاضای مصرف کننده بیشتر می‌شود، در نتیجه درآمدهای بیشتری را وارد صندوق‌های نقدی شرکت‌ها می‌کند.

بهترین راه برای مقابله تورم

از نظر تاریخی، سهام در بلندمدت بازده سالانه خوبی را به همراه داشته است. اما به این معنی است که شما باید افق زمانی طولانی‌تری داشته باشید. به این ترتیب، حتی اگر ارزش سهمی موقتاً کاهش یابد، می‌توانید خرید کنید و نگه دارید یا نوسان گیری کنید. زمانی که نقدینگی کمتری در جامعه باشد، تورم کاهش می‌یابد و اقتصاد پویاتر می‌شود.

خرید آسان

خرید در بازار سهام بسیار آسان و راحت است. شما می‌توانید سهم مورد نظر را از طریق یک کارگزاری یا به‌صورت آنلاین خریداری کنید. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی به راحتی می‌توانید پس از ایجاد حساب، به صورت آنلاین سهام را در عرض چند دقیقه خریداری کنید. اگر صاحب یک کسب و کار کوچک هستید، حتی ممکن است بتوانید از طریق کسب و کار خود در سهام سرمایه گذاری کنید.

برای شروع سرمایه گذاری سهام به پول زیادی نیاز ندارید. شما با حداقل سرمایه می‌توانید وارد بازار سهام شده و خرید و فروش انجام دهید. حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار سهام، 100 هزار تومان است. بنابراین نگران کم بودن سرمایه نباشید. با مرور زمان و خریدهای سودمند، سرمایه شما افزایش می‌یابد.

از چند طریق کسب سود کنید

به طور معمول در بازار سهام سه مدل سرمایه‌گذار یا معامله‌گر داریم. بیشتر سرمایه گذاران قصد خرید سهم در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا را دارند. آنها در شرکت‌هایی با رشد سریع، سرمایه گذاری می‌کنند که سود آنها را در طول زمان کوتاهی افزایش می‌دهند.

این روش هم برای معامله‌گران روزانه و نوسان‌گیر جذاب است و هم برای سرمایه گذاران هولد کننده. گروه اول امیدوارند از روندهای کوتاه مدت بهره ببرند، در حالی که گروه دوم انتظار دارند در طول زمان شاهد رشد سود و قیمت سهام شرکت باشند. هر دوی آنها معتقدند مهارت‌های انتخاب سهام به آنها اجازه می‌دهد از بازار بهتر عمل کنند. سایر سرمایه گذاران جریان منظم پول نقد را ترجیح می‌دهند. آنها سهام شرکت‌هایی را می‌خرند که سود سهام پرداخت می‌کنند. شما می‌توانید به دو یا حتی سه مدل در بازار بورس کسب درآمد کنید.

نقد شوندگی بالا

بازار سهام به شما امکان می‌دهد سهام خود را در هر زمان بفروشید. اقتصاددانان از اصطلاح “مایع” به این معنی استفاده می‌کنند که شما می‌توانید سهام خود را به سرعت و با هزینه و کمیسیون‌های کم به پول نقد تبدیل کنید. اگر به طور ناگهانی به پول خود نیاز دارید، نقد شوندگی به کمک شما می‌آید. اما توجه داشته باشید که بازار بورس ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است و این امکان برای شما در دسترس نخواهد بود.

معایب سرمایه گذاری در بورس

در اینجا معایب سرمایه گذاری در بورس آورده شده است:

ریسک بالا

با شرکت در بورس و سرمایه گذاری در آن ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر شرکتی ضعیف عمل کند، سرمایه‌گذاران سهم خود را می‌فروشند و این امر باعث سقوط شدید قیمت سهام می‌شود. در هر معامله‌ای ریسک وجود دارد، شما باید با تحلیل بازار و اطلاع از شرایط اقتصادی و سیاسی وارد این بازار شود تا ریسک کمتری متحمل شوید.

آخرین پرداخت

در صورتی که شرکتی ورشکست می‌شود، سهام‌داران معمولی آخرین پرداخت را دارند. سهام‌داران ممتاز و دارندگان اوراق قرضه یا بستانکاران قبل از همه حق و حقوق خود را دریافت می‌کنند.

اگر به تنهایی سهام می‌خرید، باید قبل از خرید سهام، درباره هر شرکتی تحقیق کنید که چقدر سودآور خواهد بود. شما باید یاد بگیرید که چگونه صورت‌های مالی و گزارش‌های سالانه را بخوانید و تحولات شرکت مورد نظر را در اخبار دنبال کنید. شما همچنین باید خود بازار سهام را زیر نظر داشته باشید، زیرا حتی قیمت بهترین شرکت در زمان اصلاح، سقوط بازار یا بازار نزولی کاهش می‌یابد.

قیمت و نوسان هیجانی

قیمت سهام ثانیه به ثانیه افزایش و کاهش می‌یابد. افراد تمایل دارند از روی حرص و طمع زیاد خرید کنند و از ترس کم بفروشند. بهترین کار این است که دائماً به نوسانات قیمت سهام نگاه نکنید و فقط به طور منظم چک کنید. شما باید این قدرت درونی را داشته باشید که با درصد کم منفی سهمتان، هول نشده و عجله نکنید.

رقابت حرفه‌ای

سرمایه‌گذاران نهادی و معامله‌گران حرفه‌ای زمان و دانش بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند. آنها همچنین ابزارهای تجاری پیچیده، مدل‌های مالی و سیستم‌های کامپیوتری را در اختیار دارند.

در این بین سؤالاتی پیش می‌آید که در زیر به آن پاسخ داده شده است:

سرمایه‌گذاری در سهام به چه معناست؟

سرمایه گذاری در سهام به این معنی است که شما در حال خرید سهام در یک شرکت هستید. به عبارت دیگر، شما مالک بخشی از آن شرکت هستید، حتی اگر فقط بخش کوچکی از شرکت را در اختیار داشته باشید. همچنین می‌توانید صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله در بورس را خریداری کنید که در سهام سرمایه گذاری می‌کنند.

چگونه سرمایه‌گذاری در سهام را شروع می‌کنید؟

اولین چیزی که برای سرمایه گذاری در سهام نیاز دارید، دسترسی به بازار از طریق حساب کارگزاری است. فرایند افتتاح حساب کارگزاری، مشابه با افتتاح حساب جاری است. قدم بعدی این است که مشخص کنید کدام سهام را می‌خواهید بخرید و چقدر می‌خواهید در آن سهام خاص سرمایه گذاری کنید. قبل از تصمیم‌گیری تحقیق کنید و میزان ریسک‌پذیری خود را ارزیابی نمایید. در آخر، برای خرید سهام سفارش دهید.

چقدر می‌توانید در سهام سرمایه گذاری کنید؟

هیچ کس نمی‌تواند پیش بینی کند که یک سهم به کدام سمت می‌رود، بنابراین این احتمال وجود دارد که سود کنید یا تمام پول خود را از دست بدهید. به طور کلی، هر چه پول بیشتری سرمایه گذاری کنید، سود یا زیان احتمالی شما بیشتر می‌شود.

سخن پایانی

سرمایه گذاری در بازار سهام می‌تواند مزایای متعددی از جمله کسب سود سهام یا متوسط بازده سالانه 10 درصدی را ارائه دهد. همچنین بازار سهام می‌تواند نوسان داشته باشد، بنابراین بازده هرگز تضمین نمی‌شود. شما می‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری خود را با تنوع بخشیدن به سبد سرمایه خود یعنی خرید چند سهم، کاهش دهید.

همان‌طور که می‌دانید هر شغل و حرفه‌ای نیاز به تخصص دارد. قبل از ورود به بورس یا با متخصص آن مشورت کنید یا پس از کسب مهارت‌های تحلیل بازار، وارد بازار بورس شوید. پرسود باشید. 😊

جزئیات خبر

برای سرمایه‌گذاری در بورس باید استراتژی مزایا و معایب معامله‌گری روزانه داشت. مدت‌زمان سرمایه‌گذاری یکی از معیارهای مهم در تعیین استراتژی است. گروهی برای کسب سود در زمانی کوتاه سرمایه‌گذاری می‌کنند و گروهی دیگر در فکر کسب سود در بلندمدت هستند. هر کدام از این برنامه‌ریزی‌ها مزایا و معایب و نتایج خاص خود را دارند. در ادامه بررسی می‌کنیم که به این پرسش پاسخ خواهیم داد که در بورس سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خوب است یا بلندمدت؟

در این مقاله عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

O منظور از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟

O سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تفاوت‌هایی دارند؟

O سرمایه‌گذاری بلندمدت خوب است یا کوتاه‌مدت؟

منظور از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟

برای این که بدانیم در بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت خوب است یا کوتاه‌مدت باید ابتدا هر دو گزینه و مزایا و معایب هر یک را به خوبی بشناسیم. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری‌هایی گفته می شود که افق زمانی سرمایه‌گذار معمولا زیر یک سال است. البته برخی از افراد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را دوره زمانی بسیار کمتر، مثلا کمتر از یک ماه در نظر می‌گیرند. گروه دیگر معامله‌گران روزانه هستند که معمولا تمایل به نگهداری یک سرمایه‌گذاری برای کمتر از یک روز دارند. این گروه از معامله‌گران در ابتدای صبح، یک سهم را می‌خرند و قبل از اتمام ساعات معاملاتی روز، آن را می‌فروشند. به این نوع سرمایه‌گذاری نوسان‌گیری گفته می‌شود که یک استراتژی کاملا متفاوت نسبت به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد. معاملات روزانه کار افراد خبره است و به مطالعه و تمرین بسیار نیاز دارد.

در مقابل به روشی که دید فرد برای نگهداری سهم بیشتر از یک سال باشد، سرمایه‌گذاری بلندمدت گفته می‌شود. گاهی اوقات سرمایه‌گذار بلندمدت سهم را ۵ سال، ۱۰ سال یا حتی بیشتر نگهداری و از سود هر ساله آن استفاده می‌کند.

آن چه که سبب می‌شود تا یک فرد استراتژی خود را بر مبنای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت بچیند، افق زمانی مد نظر او است. به عنوان مثال اگر شخصی قصد خرید خانه‌ای را در ۱۵ سال آینده داشته باشد، افق زمانی او ۱۵ ساله خواهد بود. در سرمایه‌گذاری عوامل دیگری چون میزان ریسک‌پذیری، میزان پیگیری و نظم مالی نیز در کنار افق زمانی مطرح است. علاوه بر این توجه کنید که شما برای سرمایه‌گذاری خود باید هدف داشته باشید و لازم است که اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شما در یک مسیر باشند. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تفاوت‌هایی دارند؟

افرادی که با افق زمانی کوتاه‌مدت به معامله می‌پردازند، این هدف را با خرید سهم در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر انجام مزایا و معایب معامله‌گری روزانه می‌دهند. برای این کار، یک سهم را در زمان‌هایی که قیمت آن کمتر از ارزش ذاتی و بنیادی است خریداری می‌کنند و زمانی‌که قیمت سهم، پس از گذشت چند روز یا چند هفته یا حتی چند ماه، بالا رفت و وارد سود شد آن را می‌فروشند. این روش همان طور که گفتیم دشواری خاص خود را دارد و همه چیز به این سادگی که به نظر می‌رسد نیست.

در واقع تنها با آگاهی نسبت به بازار و داشتن زمان‌بندی صحیح می‌توان به خرید و فروش در کوتاه‌مدت اقدام کرد. زمان‌بندی صحیح یعنی دقیقا زمانی که سهم در پایین‌ترین قیمت است آن را خرید و درست در بالاترین قیمت آن را فروخت. در این بین اگر سهم را خیلی زود به فروش برسانید سود بالقوه را از دست می‌دهید و اگر دیر اقدام به فروش مزایا و معایب معامله‌گری روزانه کنید ممکن است اصل پول‌تان در معرض خطر قرار بگیرد.

معامله‌گران حرفه‌ای، با تسلط بر مفاهیم تحلیل تکنیکال ، این روند زمانی را محاسبه و قیمت آینده سهم را پیش‌بینی می‌کنند. البته گاهی این اتفاق می‌افتد که سهام در روند مورد انتظار حرکت نمی‌کند. در این حالت نیز استراتژی معامله‌گر است که حکم به نگهداری یا فروش سهم در زیان می‌دهد.

نکته دیگر در معاملات کوتاه‌مدت، تعدد معاملات و هزینه کارمزد آن‌ها است. معامله‌گران کوتاه‌مدت در روز با تعداد بالای معامله سر و کار دارند که اگر حتی کارمزدهای تخفیفی نیز شامل حال‌شان بشود، باز هم پرهزینه خواهد بود. حال در سرمایه‌گذاری بلندمدت به علت این که معاملات به مدت طولانی نگهداری می‌شوند سرمایه‌گذار کارمزد معاملاتی کمتری را متحمل می‌شود.

با وجودی که معاملات کوتاه‌مدت می‌تواند برای افرادی که به روش آن تسلط دارند بسیار سودآور باشد اما اکثر سرمایه‌گذاران خبره و با تجربه استراتژی بلندمدت را می‌پسندند. به گفته وارن بافت سرمایه‌گذار نامدار آمریکایی که یکی از ثروتمندترین افراد حوزه بورس در دنیا است: «بهترین مدت‌زمان نگهداری سهم، نگهداری آن برای همیشه است». روش کار وارن بافت به این صورت بود که نوسانات بازار را به عنوان فرصتی برای خرید می‌دید و از طریق خرید و حفظ بلندمدت سهام شرکت‌های بنیادی و قوی، توانست ثروت کلانی در بورس به دست آورد.

با توجه به این نکته می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌هایی که رشد پایداری دارند، نسبت به شرکت‌های نوپا گزینه مناسب‌تری است زیرا این سرمایه‌گذاری‌ ریسک کمتری را به دنبال دارد. علاوه بر این، شرکتی که گذشته سود نقدی قابل توجهی پرداخت کرده و به صورت منظم این سود را افزایش داده است مسلما گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاران بلندمدت محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران بلندمدت برای تشخیص بهترین سهم‌ها، از روش تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند و با بررسی گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها، بهترین گزینه را انتخاب می‌کنند. برای استفاده از خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری آنلاین و مطالعه تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، به وب سایت همفکران مراجعه کنید.

هر یک از روش‌ها را بررسی کردیم اما برای این که بدانیم در بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت خوب است یا کوتاه‌مدت باید هدف را در نظر بگیریم. به صورت کلی هر یک از این روش‌ها مناسب افراد خاصی است. در ادامه جزئیات بیشتری را در این زمینه مطرح می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری بلندمدت خوب است یا کوتاه‌مدت؟

شاید سوال بسیاری از شما این باشد که در بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت خوب است یا کوتاه‌مدت؟ باید گفت شما می‌توانید از هر دو نوع سرمایه‌گذاری استفاده کنید و از آن بهره ببرید اما همان طور که گفتیم اهداف کوتاه‌مدت‌تان باید با اهداف بلندمدت در یک مسیر باشند.

با یک مثال به شرح این موضوع می‌پردازیم. تصور کنید هدف بلندمدت شما خرید یک خانه باشد اما در حال حاضر پول آن را ندارید. برای رسیدن به این هدف بلندمدت شما باید یک سری اهداف کوتاه‌مدت برای خود تعیین کنید. مانند پس‌انداز مقداری از درآمدتان، کم کردن مخارج زندگی و… . در سرمایه‌گذاری هم لازم است همین اتفاق رخ دهد، یعنی اهداف بلندمدت شما باید از اهداف کوتاه‌مدتی تشکیل شده باشند که در امتداد یکدیگرند و این اهداف کوتاه‌مدت سبب می‌شوند که رسیدن به هدف اصلی آسان‌تر شود.

به طور کلی از لحاظ شخصیتی سرمایه‌گذاران به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند. گروه اول افرادی که صبورند و عقیده دارند که باید به یک سرمایه‌گذاری فرصت داد تا شکوفا شود. این افراد به دنبال سودهای ۴۰ یا ۵۰ درصدی نیستند، بلکه به دنبال ۱۰ یا ۲۰ برابر شدن سرمایه خود در طول زمان چند ساله هستند.

گروه دوم افرادی هستند که صبرشان کم است. برای این گروه همان سود اندک مساوی با برد در این بازار است. به اعتقاد این افراد کمتر می‌توان سرمایه‌گذاری را یافت که مثلا در طول ۱۰ سال ۲۰ برابر شود. به مزایا و معایب معامله‌گری روزانه همین منظور تمرکزشان بر هدف‌های کوچک و سرمایه‌گذاری‌های زود بازده است. باید گفت هر دو تفکر درست است و بستگی به شرایط زندگی فرد، شخصیت و میزان ریسک‌پذیری او دارد.

در نتیجه نمی‌توان به طور قطع گفت که بهترین سرمایه‌گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت است زیرا برای همه یکسان نیست و شخصیت افراد و انگیزه آن‌ها در سرمایه‌گذاری موثر است. توصیه ما این است که به مزایا و معایب معامله‌گری روزانه علت مزیت پایداری در سرمایه‌گذاری بلندمدت، سرمایه‌گذاران تازه وارد به جای توجه به نوسانات بازار، بر چشم انداز بلندمدت بازار تمرکز کنند. به طور کلی اگر قصد دارید از استراتژی معاملات کوتاه‌مدت استفاده کنید؛ بهتر است تنها بخش کوچکی از سبد سهام خود را با هدف کوتاه‌مدت تنظیم کنید و مابقی پرتفوی خود را به روش بلندمدت اختصاص دهید.

سخن آخر

در بازار بورس به استراتژی‌هایی که فرد در آن افق زمانی کوتاه‌مدت و کمتر از یک سال را در نظر دارد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مقابل به سرمایه‌گذاری که بازده آن بعد از گذشت چند سال برآورد می‌شود را سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌گویند. بنابراین اگر بخواهیم بدانیم در بورس سرمایه‌گذاری بلندمدت خوب است یا کوتاه‌مدت باید ویژگی‌های شخصیتی و اهداف افراد را بررسی کنیم. روش‌های بلندمدت مناسب افراد صبوری است که قصد ندارند درگیر تحلیل‌های روزانه شوند و می‌خواهند سرمایه خود را در طول زمان چند برابر کنند و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر مناسب افرادی است که وقت زیادی دارند و قصد دارند از سودهای کوچک و سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بهره‌مند شوند.

5 باور نادرست درباره ربات معاملاتی (مزایا و معایب)

ربات معاملاتی ، مزایایی دارد که فعالان بازارهای مالی و سرمایه را به استفاده از آن‌ها ترغیب می‌کنند. ربات‌ها می‌توانند بدون خستگی و یا احساساتی شدن، بازار را رصد کنند. می‌توانند هر روز و هر ساعت و هر لحظه، زمان مناسب برای باز و بسته کردن معاملات را شناسایی و نسبت به انجام آن، اقدام کنند.

در سراسر دنیا و در بازارهای مالی از ربات معاملاتی استفاده می‌شود. دلیل این امر مزایای فراوانی است که این ربات‌ها دارند. اما گاهی همین مزایا موجب می‌شود که افراد پیش‌فرض‌های ذهنی نادرستی در خصوص ربات‌های تریدر داشته باشند و نتایج نامطلوبی بگیرند.

باور نادرست درباره ربات معاملاتی

با این حال، تصورات و باورهای نادرستی درباره ربات‌ها وجود دارد که باعث می‌شود افراد، خروجی مدنظرشان را از ربات‌هایی که می‌خرند یا می‌سازند نگیرند. در این مقاله با ما همراه شوید تا ۵ مورد از این باورهای نادرست را برشماریم.

۱. ربات معاملاتی، هوشمند است

ربات معاملاتی ، یک تکه کد است که طبق شرایطی که برای آن تعریف شده، تصمیم به باز و بسته کردن معاملات می‌گیرد. ربات این تصمیمات را ممکن است بر اساس شرایط خیلی ساده‌ای اتخاذ کند. مثلا اینکه نیم ساعت بعد از شروع معاملات در بازار، درصورت افزایش قیمت، خرید انجام دهد یا ۲ ساعت بعد از هر خرید، فارغ از کسب سود یا زیان معامله را ببندد. این ربات، هوشمند نیست! فقط در صورت برقراری یک شرط ساده، وارد یک موقعیت معاملاتی خرید می‌شود.

۲. ربات معاملاتی، سودآور است

سودآوری، یک خاصیت ذاتی ربات‌های معاملاتی نیست! ربات معاملاتی می‌تواند سودآور یا زیان‌ده باشد. سودآوری یک ربات معاملاتی، به شرایط و به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی‌ای بستگی دارد که ربات بر اساس آن معامله می‌کند. اگر استراتژی معاملاتی، به شکل اصولی طراحی و تست نشده باشد، عملا هیچ اتکایی نمی‌توان بر این ربات معاملاتی کرد. یک ربات معاملاتی، اگر بر استراتژی معاملاتی درستی بنا نشده باشد، می‌تواند به سرعت (و حتی زمانی که شما خواب هستید) حساب شما را صفر و یا به آن آسیب جدی وارد کند.

۳. ربات معاملاتی، عملکرد گذشته‌ اش را ادامه می‌دهد

اولین کاری که باید در انتخاب یک ربات معاملاتی انجام داد، بررسی عملکرد گذشته آن است. بسیاری افراد، بعد از دیدن یک نمودار صعودی با سودخالص خوب، ربات معاملاتی را خریده و مستقیما از آن برای انجام معاملات روی حساب واقعی استفاده می‌کنند. واقعیت آن است که صرف سودآور بودن یک استراتژی در گذشته، نمی‌تواند معیار مناسبی برای نتیجه‌گیری در خصوص سودآور ماندن آن استراتژی در آینده باشد.

افزون بر این، نمودار سودآوری یک ربات معاملاتی ، نمی‌تواند همه حقایق را در خصوص مشکلات احتمالی آن ربات نشان دهد. در همین ارتباط می‌توانید مقاله «نکات کلیدی پیش از خرید اکسپرت معاملاتی» را ببنید.

۴. ربات معاملاتی بهتر از انسان عمل می‌کند

این عبارت الزاما درست نیست. در موارد بسیاری، ربات معاملاتی می‌تواند بهتر از انسان عمل کند. محاسبات ریاضی یک ربات، جز در حالتی که اشتباه نوشته شده باشد، سریع‌تر و دقیق‌تر از محاسبات یک انسان است. ربات معاملاتی، برخلاف انسان، اسیر احساسات نمی‌شود. ربات معاملاتی، از بررسی تمام‌وقت بازار، خسته نشده و تمرکزش را از دست نمی‌دهد. این‌ها درست هستند. اما همه این موارد،‌ به این امر وابسته‌اند که برنامه‌نویسی ربات معاملاتی ، به درستی انجام شده باشد.

یک معامله‌گر، اگر ببینید حسابش با روندی غیر عادی در حال میل کردن به سمت صفر است، احتمالا دست از معاملات کشیده و شروع به بررسی عملکرد خود می‌کند. اما اگر ربات، برای نظارت بر عملکرد خود، ساز و کاری نداشته باشد، تا صفر شدن حساب می‌تواند به اخذ موقعیت‌های زیان‌ده ادامه دهد. مثا‌ل‌هایی از این دست زیاد هستند. همان‌طور که بالاتر گفته شد، ربات‌ها در اغلب موارد، هوشمند نیستند و درکی از کاری که می‌کنند ندارند.

۵. ربات معاملاتی، در همه بازارها کار می‌کند

این باور، ریشه در باور مشابه در خصوص سودآوری استراتژی‌های معاملاتی در همه بازارها دارد. بسیاری افراد تصور می‌کنند یک ربات معاملاتی سودآور، در هر بازاری سودآوری خواهد داشت. واقعیت آن است که عملکرد یک ربات معاملاتی ، بستگی به استراتژی معاملاتی‌ای دارد که بر طبق آن عمل می‌کند. هر استراتژی هم برای بازار و حتی قاب زمانی (تایم‌فریم) خاصی طراحی شده‌اند. به ندرت می‌توان استراتژی یا ربات معاملاتی‌ای یافت که در بازارهای متعدد سودآوری مشابهی داشته باشند.

تا زمانی که ربات معاملاتی را به شیوه‌ای مناسب و استاندارد در بازارهای مورد نظرتان محک نزده‌اید، نباید تصور کنید که آن ربات، در بازار شما هم عملکرد خوبی خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تست استراتژی، مقاله «اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی» و «مبانی تست استراتژی در متاتریدر ۵» را ببینید.

مزایای ربات معاملاتی

مانند سایر امکانات و ابزارهایی که برای بازار بورس در نظر گرفته می‌شود، قطعا ربات معاملاتی هم مزایا و معایب معامله‌گری روزانه در کنار تمام نقدها و مخالفت‌هایی که با آن همراه است مزایای فراوانی دارد. هیچ‌گاه نمی‌توان ابزار یا راه‌کاری را یافت که کاملا عاری از عیب و ایراد باشد. در این میان باید دید آیا مزایای یک شیوه بهتر است یا معایب آن. به همین دلیل بهتر است که مزایا و معایب را در دو کفه‌ی ترازو قرار دهیم و ببینیم کدام‌یک سنگینی می‌کند.

به طور کلی یکی از دلایلی که افراد را به استفاده از ربات معاملاتی مجاب می‌کند، پرهیز از معاملات احساسی است. عاملی که بسیاری از معامله‌گران با دخیل کردن آن در تصمیم‌های خود موجب ضرر و زیان می‌شوند همین احساسات است. تصمیم‌های هیجانی، یا از سر ترس و طمع بارها منجر به زیان معامله‌گران شده است. امری که در ربات‌های معامله‌گر هرگز مشابه آن دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر ربات معامله‌گر به دلیل آن‌که تنها موظف به انجام دستورهای صادرشده است، این قدرت را ندارد که خارج از محدوده‌‌ی عملکردش اقداماتی انجام دهد. یعنی اگر ربات برای پیاده‌سازی یک استراتژی معین تعریف شده باشد، به وظیفه‌ی خود عمل می‌کند و از آن تخطی نمی‌کند. این نیز یکی دیگر از مزایایی است که معامله‌گران با در نظر گرفتن آن از این ربات‌ها استفاده می‌کنند.

ربات معاملاتی این قابلیت مزایا و معایب معامله‌گری روزانه را دارد که با انجام دقیق آن‌چه که از او خواسته شده است، وظیفه‌ی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. بارها در خصوص مسئله‌ی زمان صحبت کرده‌ایم. مشخص است که افرادی که زمان کافی برای انجام معاملات خود ندارند می‌توانند با بهره‌گیری از یک ربات تریدر در اسرع وقت، استراتژی‌های خود را پیاده کنند.

هر چند مزایای ربات معاملاتی بیشتر از این حرف‌هاست ولی با این‌همه، همین چند مورد نشان می‌دهد که دلیل استفاده‌ی فراوان معامله‌گران از این ربات‌ها چیست.

معایب ربات معاملاتی چیست؟

حال که قرار است با دیدی منصفانه و به دور از تعصب درباره‌ی ربات معامله‌گر حرف بزنیم بهتر است معایب آن را نیز بیان کنیم. همان‌طور که گفتیم این ربات‌ها قادر هستند که استراتژی‌ها را بدون عیب و نقص انجام دهند. اما اگر ایرادی در استراتژی وجود داشته باشد، ربات قادر به اصلاح آن نیست. پس هم‌چنان وابستگی به انسان وجود دارد.

هم‌چنین تنها نمی‌توان با استفاده از ربات معاملاتی در بازار فعالیت کرد. محدودیت‌هایی که در استفاده از ابزار مرتبط با تحلیل تکنیکال وجود دارد، در برخی شرایط موجب ناکارآمدی ربات‌ها می‌شود. مجددا پای هوش انسان و درک او به میان می‌آید. چرا که در برخی شرایط و بازارها، باید درک انسان وارد عمل شود تا بتوان نتیجه گرفت.

از سویی دیگر از آن‌جا که ربات تنها عمل‌گر دستورات ثابت است و توانایی تشخیص ندارد، نمی‌تواند در لحظه تصمیم‌گیری کند و ممکن است همین امر منجر به ضررهای فراوانی شود. تمام این مسائل نهایتا به باورهای اشتباهی در خصوص ربات تریدر ختم می‌شود که گاه منجر به استفاده‌های نادرست معامله‌گران از این ابزارها می‌شود.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی (یا در اصطلاح متاتریدر، اکسپرت ادوایزر) مزایایی دارند که معامله‌گران را ترغیب به استفاده از آن‌ها می‌کنند. با این حال، باورهای نادرست باعث می‌شوند معامله‌گران، نتیجه‌ای خلاف چیزی که از ربات‌های معاملاتی انتظار دارند کسب کنند. در این مقاله، چند مورد از مهم‌ترین باورهای نادرست در خصوص این ربات‌ها مطرح شد. امید آن می‌رود تا با افزایش آگاهی به خصوص در زمینه اطلاعات و باورهای غلط در این زمینه، بتوانید مسیر مناسب‌تری را برای خرید، ساخت و به‌کارگیری ربات‌های معاملاتی انتخاب کنید.

چند پرسش و پاسخ در مورد ربات معاملاتی

انواع ربات معاملاتی کدام‌اند؟

ربات‌ها یا به صورت اکسپرت هستند و یا اسکریپت. اگر قرار باشد که ربات یک استراتژی معاملاتی را به طور مستمر اجرا کند باید از انواع اکسپرت آن استفاده شود. اما گاهی تنها نیاز به انجام یک دستور موقت مانند سرخطی زدن داریم. در این مواقع از اسکریپت استفاده می‌شود. در کنار این مسئله ربات‌ها می‌توانند خودکار یا نیمه‌خودکار باشند. ربات‌های خودکار ورود و خروج به یک سهم را به طور کاملا اتوماتیک و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهد. اما در اکسپرت‌های نیمه‌خودکار سرانجام این خود معامله‌گر است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

وظیفه‌ی اصلی ربات معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین وظیفه‌ی ربات تریدر پیاده‌سازی و اجرای استراتژی معاملاتی است. ما به دلیل این‌که از صحت اجرای استراتژی خود مطمئن باشیم به استفاده از این ربات‌ها روی می‌آوریم. بدیهی است که نمی‌توان انتظار دیگری از این ربات‌ها داشت. البته همان‌طور که گفتیم، برخی ربات‌ها تنها وظیفه‌شان انجام یک قطعه اسکریپت خاص است؛ در حالی‌که برخی دیگر از ربات‌ها می‌توانند فرصت‌های ورود و خروج از یک سهام را به معامله‌گر نشان دهند و به صورت سیگنال در اختیار او قرار دهند.

آیا می‌توان بدون دانش برنامه‌نویسی از ربات معاملاتی استفاده کرد؟

بله. ربات‌های معاملاتی آماده‌ای وجود دارند که برخی به صورت پولی و برخی دیگر به صورت رایگان قابل تهیه هستند. طبیعی است که نمی‌توانید از یک ربات معاملاتی آماده که بر اساس استراتژی‌های شخص طراح ساخته شده است نتایج چندان مطلوبی بگیرید. به همین دلیل نمی‌توان به این ربات‌ها به میزان زیادی اعتماد کرد. اگر قصد دارید از ربات در معاملات خود استفاده کنید، سعی کنید با کمک فردی که به کدنویسی مسلط است این کار را انجام دهید.

برای طراحی ربات معاملاتی به جز دانش کدنویسی دیگر به چه مواردی نیاز است؟

در جای‌جای این مطلب از استراتژی معاملاتی حرف زدیم. پس مشخص است که اهمیت تعیین یک استراتژی معاملاتی تا چه حد زیاد است. شما حتی اگر یک برنامه‌نویسی حرفه‌ای و مجرب باشید، تا زمانی که از بازارهای مالی سر در نیاورید و در این خصوص چیزی ندانید، هرگز نمی‌توانید یک ربات کارآمد طراحی کنید. ممکن است شرایطی برعکس این مورد نیز پیش بیاید. یعنی فرد با بازارهای مالی آشناست ولی دانش کدنویسی ندارد. در این حالت هم نمی‌توان انتظار داشت که ربات، کارایی چندان بالایی داشته باشد.

آیا می‌توان از هوش مصنوعی در ربات‌ معاملاتی هم بهره برد؟

استفاده از هوش مصنوعی در بسترهای مالی و بازارهای مختلف در سراسر جهان امری است که بسیار موردتوجه قرار گرفته است. بر همین اساس، استفاده از هوش مصنوعی در ساخت و طراحی ربات‌های معامله‌گر موجب می‌شود که ریسک استفاده از این ربات‌ها به کمترین میزان برسد. به این ترتیب با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته‌ی هوش مصنوعی و استفاده از آن در طراحی ربات‌های تریدر، می‌توان به میزان زیادی به موفقیت رسید و از پیشرفت تکنولوژی به نفع خود استفاده کرد.

آیا استفاده از ربات معاملاتی بدون ریسک است؟

خیر. همان‌طور که معامله‌گران هنگام انجام معاملات دستی گاهی متضرر می‌شوند، بهره‌گیری از ربات معاملاتی در امر خرید و فروش و تریدینگ نیز ممکن است گاهی منجر به زیان شود. حتی اگر استراتژی معاملاتی خود را به درستی پیاده کرده باشید، نمی‌توانید صد در صد مطمئن باشید که معامله‌ی شما سراسر سود است. سود و زیان دو وجه بازارهای مالی هستند و بازار بدون حضور یکی از این دو، معنایی ندارد. هیچ بازاری را نمی‌توان یافت که بدون ریسک باشد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معاملات است که تریدر تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر تحلیل تکنیکال، آنها ممکن است از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند. سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس چیست؟

استراتژی سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست؟

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگهداری موقعیت معاملاتی برای بیش از یک روز معاملاتی است. نگهداری موقعیت بین چند روز تا چند هفته خواهد بود. این یک بازه‌ی زمانی تقریبی است، ممکن است معامله نوسانی در یک روز بسته شود و یا بیش از چند هفته نیز طول بکشد. البته معامله نوسانی در یک روز معاملاتی نادر است مگر اینکه نوسانات شدیدی در بازار اتفاق بیفتد. در مجموع بازه‌ی زمانی مورد انتظار در شرایط طبیعی چند هفته بیشتر نیست.

هدف از معاملات سوئینگ در فارکس، نوسان گرفتن از بخشی از یک حرکت بزرگتر است. برخی معامله‌گران سوئینگ تریدینگ در چارت‌های بی‌ثبات و نوسانی انجام می‌دهند و برخی دیگر در چارت‌های با حرکت آرام‌تر. در هر صورت سوئینگ تریدینگ در فارکس فرایندی است برای شناسایی مکان‌هایی که احتمالا قیمت یک گام حرکت خواهد کرد. سپس بدون توجه به ادامه‌ی روند سود سیو می‌شود. سوئینگ تریدرهای مزایا و معایب معامله‌گری روزانه فارکس پس از آن به دنبال موقعیت‌های معاملاتی دیگر می‎‌روند.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

معامله‌گران سوئینگ معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر با تحلیل یک دارایی، نقاط ورود، حد ضرر و حد سود را مشخص می‌کنند. مثلا اگر یک معامله به طور بالقوه 3 دلار سود و 1 دلار ضرر داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد مطلوبی دارد. در حالی که اگر حد سود 0.75 دلار و حد ضرر 1 دلار باشد، ریسک به ریوارد کاملا نامطلوب است.

چون سوئینگ تریدینگ اساسا کوتاه مدت است، عمدتا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم. هر چند از تحلیل بنیادی نیز می‌توان برای تایید معاملات می‌توان استفاده کرد. مثلا اگر چارت یک سهم صعودی باشد می‌توانیم برای تایید ارزشمندیِ دارایی، نیم نگاهی به تحلیل بنیادی نیز داشته باشیم. بدین صورت ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

معامله‌گران نوسانی در بازار فارکس اغلب با تایم فریم روزانه کار می‌کنند. با این حال برای نقطه‌ی ورود بهینه ممکن است نگاهی نیز به تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیاندازند و اصطلاحا در آنجا دنبال تریگر مناسب برای ورود باشند.

مزایای سوئینگ

• اگر موفقیت‌آمیز باشند در زمان کوتاهی سودآور خواهد بود.
• با نوسان‌گیری می‌توانید حداکثر سود در یک روند را شناسایی کنید.
• تحلیل تکنیکال برای این نوع معاملات کافی است و از این رو فرایند معاملات ساده است.

معایب سوئینگ

• چون پوزیشن معاملاتی باز می‌ماند ریسک اتفاقات شبانه و در پایان هفته وجود دارد.
• نوسانات شدید ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شوند.
• ممکن است برای سودهای کوچک روندهای بلندمدت را از دست بدهید.

معاملات روزانه و سوئینگ چه تفاوتی دارند؟

مهمترین تفاوت معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ، زمان نگهداری موقعیت‌های معاملاتی است. تریدرهای سوئینگ موقعیت‎‌ها را حداقل یک شب نگهداری می‌کنند. در حالی که معامله‌گران روزانه موقعیت خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. معمولا معاملات روزانه محدود به یک روز هستند و معاملات نوسانی چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند.

همانطور که گفتیم سوئینگ تردینگ با ریسک غیرقابل پیش‌بینی در زمان بسته شدن بازار روبرو است. ممکن است در روز بعدی قیمت با یک شکاف (Gap) باز شود. با در نظر گرفتن این ریسک، اندازه موقعیت‌های معاملاتی در معاملات سوئینگ کوچکتر است. در حالی که در معاملات روزانه اندازه‌ی موقعیت ممکن است تا 25% کل سرمایه باشد.

روش‌های سوئینگ تریدینگ

روش‌های سوئینگ تریدینگ

تریدرهای سوئینگ در بازار فارکس و ارز دیجیتال، معمولا به دنبال الگوهای چند روزه هستند. تقاطع میانگین‌های متحرک، الگوهای فنجان و دسته، سر و شانه، پرچم و مثلت برخی از الگوهای رایج در سوئینگ تریدینگ هستند. ممکن است از الگوهای شمعی برگشتی در ترکیب با اندیکاتورها نیز استفاده کنند. ابزارها مشابه هستند؛ الگوهای قیمتی، الگوهای شمعی و اندیکاتورها اما استراتژی یکسانی وجود ندارد. هر معامله‌گر سوئینگ در نهایت باید استراتژی خود را طراحی کند.

به دنبال توسعه‌ی استراتژی خود باشید تا بتوانید حرکات قیمت را به خوبی پیش‌بینی کنید. این کار ساده نیست؛ استراتژی‌ها همیشه جواب نمی‌دهند. در بازاری مانند فارکس مساله‌ی اساسی پیدا کردن یک استراتژی است که در آن تعداد معاملات موفق بیشتر از ناموفق باشد. همچنین به دنبال استراتژی با ریسک به ریوارد بهینه باشید. در این صورت تعداد معاملات کمتر و سودآوری بیشتر خواهد بود.

مثالی از سوئینگ تریدینگ در بازار فارکس

در نمودار یورو دلار در بازار فارکس، یک حرکت قیمتی قوی صعودی وجود دارد. سپس یک الگوی فنجان و دسته تشکیل می‌شود. فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده است. در این مثال موارد زیر مشاهده می‌شود:

• با شکسته شدن دسته به سمت بالا، وارد معامله می‌شویم.
• حد ضرر را زیر دسته قرار می‌دهیم.
• در الگوهای فنجان قیمت به اندازه عمق فنجان رشد خواهد کرد. حد سود را به این صورت مشخص می‌کنیم.

به غیر از دو مزایا و معایب معامله‌گری روزانه روش بالا معامله می‌تواند از روش‌های دیگر نیز برای تعیین نقطه‌ی خروج استفاده کند، مثلا صبر کند تا روند صعودی متوقف شود. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌تر می‌شود. از میانگین‌های متحرک و یا اندیکاتورهایی مانند RSI نیز می‌توان برای تعیین حد سود استفاده کرد.

سوالات متداول

سوئینگ تریدینگ یعنی تعیین نقاط ورود و خروج در بازه‌های فراتر از یک روز. در استراتژی سوئینگ موقعیت‌های معاملاتی از چند روز تا چند هفته نگهداری می‌شوند.

معامله‌گران سوئینگ معمولا از الگوهای قیمتی و شمعی استفاده می‌کنند. سایر ابزارها مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورها نیز مفید هستند. مهم تعیین درست نقاط ورود و خروج با ریسک به ریوارد مناسب است.

معاملات روزانه یا Day Trading همانطور که از نام آن پیداست شامل تعداد زیادی معامله در یک روز معاملاتی است. اما در سوئینگ ما معاملات را چند روز تا چند هفته نگه می‌داریم و به این صورت در بخشی از روند سود کسب می‌کنیم.

معاملات سوئینگ در فارکس بسیار محبوب هستند، اما در هر بازارهای دیگر مانند بورس و ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. در بازارهای ساید با نوسانات کم این استراتژی بهتر جواب می‌دهد. اگر نوسانات بسیار شدید است و یا یک روند بسیارقوی وجود دارد، استراتژی سوئینگ مناسب نخواهد بود.