تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX

تصویر ۵: نمودار بهره‌وری انرژی Antminer S۱۹ Pro

بررسی ۵ عامل مهم برای سرمایه گذاران بیت کوین

قیمت بیت کوین (BTC) درست مانند شروع سال جاری با کمی بیش از ۴۶۰۰۰ دلار وارد هفته جدید و سه ماهه جدید شد.

چیزی که برای سرمایه گذاران بلندمدت یک دژاوو واضح به نظر می رسد، BTC/USDآمریکا را تقریباً به همان سطحی که در اول ژانویه ۲۰۲۲ بود رسانده است.

اگرچه اقدامات قیمت در روزهای اخیر آرام بوده است، اما نشانه هایی وجود دارد که بازار برای حرکت بعدی خود در پشت کاهش نوسانات آماده می شود.

با توجه به ارزیابی‌های زنجیره‌ای انجام‌شده در سطح کلان، سرنخ‌های زیادی وجود دارد که باید در ماه آوریل از آنها آگاه بود.

کوین تلگراف پنج عامل را بررسی می کند که بر عملکرد قیمت بیت کوین در هفته آینده تأثیر می گذارد.

با چاپ پول تورم افزایش می یابد

دوران «پول آسان» پس از کووید به پایان رسیده است و صحبت های زیادی در مورد تأثیر آن بر دارایی های پرخطر مانند بیت کوین وجود دارد.

اقدام فدرال رزرو برای کاهش ترازنامه بی سابقه و افزایش نرخ بهره توسط مفسران به عنوان یک موج شوک برای بازار ارزهای دیجیتال توصیف شده است.

اما تا کنون، نشانه های اندکی وجود دارد که یک تغییر اساسی در حال انجام است. در واقع به نظر می رسد این هفته در آسیا برعکس است.

همانطور که مفسر بازار، Holger Zschaepitz تاکید کرد، بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در واقع ترازنامه خود را افزایش داد اما پول بیشتری چاپ کرد.

BOJ در حال حاضر بزرگترین ترازنامه تولید ناخالص داخلی را دارد که روند آن اکنون ۱۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.

برای ژاپیتز، این حرکت می تواند «بزرگترین آزمایش پولی در تاریخ» باشد.

او گفت: “در مقایسه، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آماتور به نظر می رسند.”

چاپ پول بیشتر مزیتی برای دارایی های ریسک ایجاد می کند. در همین حال، هیچ کس متقاعد نشده است که کاهش ترازنامه که مدت ها مورد انتظار بود ادامه یابد. آنها استدلال می کنند که بانک های مرکزی به زودی چاره ای جز شروع مجدد تزریق نقدینگی نخواهند داشت.

آرتور هیز، مدیرعامل سابق غول مشتقات BitMEX، در یک پست وبلاگی که در ماه مارس به اشتراک گذاشت، گفت: «هیچ دولتی وجود ندارد که در برابر وسوسه چاپ پول برای پرداخت قبوض و جلب رضایت شهروندان خود مقاومت کند. دولت هرگز داوطلبانه ورشکست نمی شود. این امر بدیهی است. اگر کسی غیر از این فکر می کند، اجازه دهد آن را ثابت کند.»

بنابراین به صورت سالانه، زمان آن فرا رسیده است. اگر با گاو نر سر و کار داشته باشید، طعم شاخ آنها را می چشید. به یاد داشته باشید که قیمت طلا یا بیت کوین افزایش نمی یابد، ارزش ارز فیات که در آن قیمت گذاری می شود کاهش می یابد.

در مقابل ریسک بالای رکود اقتصادی در ایالات متحده، افزایش نرخ بهره چشم انداز متضادی را ارائه می دهد، همانطور که وارونگی منحنی بازده هفته گذشته نشان می دهد. به گفته این تحلیلگر، این ترکیبی است که باید بر بیت کوین و سهام فشار بیاورد.

هدف گاوها ۵۰۰۰۰ دلار است

موضوع اصلی در بین سرمایه گذاران و تحلیلگران بیت کوین از روز دوشنبه عدم نوسان قیمت است.

بر اساس داده‌های Cointelegraph Markets و TradingView، هیجان سنتی اما کوتاه مدت در مورد تعطیلی هفتگی ظرف چند ساعت فروکش کرده است و خرس‌ها همچنان در تلاش هستند تا از تبدیل شدن باز سالانه به پشتیبانی جلوگیری کنند.

با این حال، جفت BTC/USD دقیقاً در همان نقطه سه ماه پیش قرار دارد، اما سیگنال‌های کوتاه‌مدت قیمت هم‌اکنون حکایت از ادامه آن دارد.

در میان آنها تحلیلگر محبوب TechDev است که در نمودار ۱۲ ساعته اولین “فشار نوسان قیمت” بیت کوین از ژانویه را نشان می دهد.

TechDev توضیح داد که جفت BTC/USD در وسط کانال اندیکاتور Bollinger Bands معلق است که مربوط به روند صعودی است.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، بیت کوین می تواند برای اولین بار در سال جاری به سمت سطح ۵۰۰۰۰ دلار حرکت کند.

به هر حال، رویدادهای زیادی در ماه آوریل رخ خواهد داد. زیرا آوریل همیشه در طول تاریخ بیت کوین یک فرآیند “خوب” بوده است.

خریداران بیت کوین در ماه مارس بازارهای سهام را خالی کردند

بیت کوین امسال از بسیاری از صرافی ها خارج شد. با این حال، داده های فعلی به وضوح به کمبود عرضه اشاره می کند.

بر اساس گزارش شرکت تحلیلی زنجیره ای Glassnode، خروج از بازار سهام برخلاف هر ماه دیگری در ماه گذشته افزایش یافته است. صرافی ها افت عرضه ای معادل تقریبا ۱۰۰۰۰۰ بیت کوین را تجربه کردند.

با نگاهی به گذشته، تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX تنها دو مورد در تاریخ بیت کوین وجود داشته است که جریان خروجی از ۱۰۰۰۰۰ بیت کوین فراتر رفت و ماه مارس را در بالاترین سطح خود سپری کرد.

گلاسنود در نظرات توییتر همراه با یک نمودار حاشیه‌نویسی نوشت: «کل خروجی بیت‌کوین به این بزرگی تنها چند بار در طول تاریخ دیده شده است و بیشتر آنها پس از بحران نقدینگی مارس ۲۰۲۰ رخ داده است.

اگر سرمایه گذاران رفتار خرید پایین را پس از سقوط COVID-19 تکرار نکنند، باید عواقب آن مشخص باشد. با این حال، ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود. در سال ۲۰۲۰، در حالی که جفت BTC/USD پس از ۶۰ درصد کاهش در روز بهبود یافت، تا سه ماهه چهارم طول کشید تا عملکرد قیمت واقعاً شروع به تغییر کند.

در همین حال، CryptoQuant، پلتفرم تحلیلی دیگری که موجودی ۲۱ صرافی اصلی را ردیابی می کند، نشان می دهد که کل عرضه بیت کوین در پایین ترین سطح خود از اول آگوست ۲۰۱۸ است. این رقم ۲۳۰۳ میلیون بیت کوین اعلام شد.

روند مشاهده شده در سال ۲۰۲۲ در ماه مارس شتاب گرفت و در مجموع ۷۷۰۰۰ بیت کوین به کیف پول های خصوصی منتقل شد.

آیا فصل آلت کوین فرا رسیده است؟

وقتی رابطه بیت کوین با آلت کوین ها بررسی می شود، یک موقعیت غیرعادی توجه را به خود جلب می کند. مجموع سود باز و حجم معاملات در بازارهای مشتقات آلتکوین برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته از بیت کوین فراتر رفت.

این حرکت توسط پلتفرم تحلیلی رمزارز Coinalyze مشاهده شد. او پیشنهاد کرد که “فصل alt” افسانه ای می تواند آغاز شود.

بنیانگذار گابریل دودان در بیانیه ای خصوصی به کوین تلگراف گفت: «این می تواند به معنای فصل جایگزین باشد، پول در حال حاضر به آلت کوین ها سرازیر می شود.

چنین دیدگاهی با داده هایی که در هفته گذشته جریان قابل توجهی از آلتکوین ها را نشان می دهد، مطابقت دارد. طبق ادعای یکی از مفسران، مشاهده می شود که ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران در حال افزایش است.

در همین حال، دودان اضافه کرد که به لطف کاهش نوسان قیمت مشابه، کاهش علاقه به BTC ممکن است به خودی خود عملکرد را کاهش ندهد.

از سوی دیگر، بیت کوین را در مسیر نسبتاً پایداری قرار می دهد زیرا بیش از حد از آن استفاده نمی شود. این زمینه خوبی برای BTC است.

نرخ هش به بالاترین حد خود رسیده است

با رکورد زدن سطح دشواری شبکه بیت کوین، نرخ هش به بالاترین حد خود رسیده است.

بر اساس منبع داده MiningPoolStats، اعتقاد ماینرها به اینکه در ازای حمایت از شبکه، سود بلندمدتی به دست خواهند آورد، با افزایش نرخ هش در حال حاضر به ۲۲۳ اگزاهش در ثانیه (EH/s) ثابت می شود.

در حالی که قدرت پردازش ارائه شده توسط ماینرها تنها یک تخمین است، نرخ هش هرگز اینقدر بالا نبوده است. به گفته حامیان بیت کوین، این داده ها به رشد خود ادامه خواهند داد.

فرانسیس پولیو، مدیر عامل ارائه دهنده خدمات پرداخت بول بیت کوین، سال گذشته در پست وبلاگ خود در مورد نرخ هش بیت کوین و مصرف انرژی نوشت: استخراج بیت کوین شکننده ترین سیستم طراحی شده توسط انسان است.

هر گونه حمله به بیت کوین تضمین شده است که بیت کوین را قوی تر می کند. این به معنای قیمت بالاتر، نرخ هش بالاتر و مصرف انرژی بالاتر است.

موضوع مصرف انرژی که علیه بیت کوین مطرح شد به چیزی تبدیل شد که بسیاری از چهره های محبوب آن را یک اشتباه منطقی می دانستند. تصور می شود که بیت کوین از انرژی “بیش از حد” استفاده می کند. اما گفته می شود که بیت کوین انرژی را هدر نمی دهد و آن را به یک دارایی مفیدتر به عنوان قدرتمندترین ارز توسعه یافته تبدیل تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX می کند.

نرخ هش بدون توجه به همه این دیدگاه ها همچنان به رشد خود ادامه می دهد. این به چشم انداز صعودی اساسی برای سرمایه گذاری در بیت کوین اشاره می کند.

شاخص نوسان بیت کوین چیست و بهترین راه بازه برای مقیاس بندی بازار کدام می‌باشد؟

نوسان بیت کوین

نوسانات قیمتی، یکی از بحث‌های همیشگی در بازارهای مالی است. با توجه به اهمیت آن در ارزیابی ریسک، در بازارهای سنتی برای اندازه‌گیری و پیش بینی بالقوه نوسان قیمت‌ها، از این شاخص استفاده می‌شود. شاخص VIX از قیمت‌های آپشن سهام در شاخص 500 برای اندازه گیری نوسانات بازار در یک بازه زمانی ۳۰ روزه استفاده می‌کند.

شاخص نوسانات یکی از مولفه‌های مهم ارزیابی فرصت‌ها در بازار معاملات ارزهای خارجی است. اکنون این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال ابزار خوبی برای تحلیل بازار رمز ارزها است.

چرا نوسانات قیمتی بیت کوین باعث محبوبیت آن می‌شود؟

همچون سایر بازارها، نوسانات قیمت معیار مهمی برای اندازه گیری ریسک در بازارهای ارزهای رمزنگاری شده است. ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت دیجیتالی، قانون گذاری‌های ضعیف و حجم کم بازار، نسبت به سایر دارایی‌ها از ثبات کمتری برخوردارند. نوسانات زیاد ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین، دلیل کسب سودهای بزرگ در جریان بازار است، زیرا به سرمایه‌گذاران با تجربه و کار بلد این امکان می‌دهد در بازه‌های زمانی نسبتا کوتاه بازدهی خوبی بدست آورند.

بیت کوین پادشاه رمز ارزها محبوب ترین کوین حال حاضر و در این حال، پر نوسان ترین ارز دنیای ارزهای دیجیتال می‌باشد. با توجه به بالا بودن شاخص نوسان قیمت در بیت کوین در اکثر اوقات، این ارز محبوب و سردسته در دنیای ارزهای دیجیتال از محبوبیت خود در راستای سلطه بر بازار استفاده نموده است. و این چیرگی به صورتی است که بیت کوین هفت روز هفته به صورت 24 ساعته دارای تقاضا برای خرید را دارد. در ادامه این مقاله به دلایل وجود این نوسانات و عوامل موثر در ایجاد آن خواهیم پرداخت در ادامه با ما همراه باشید.

بر اساس آمار و ارقام به دست آمده از روی سایت‌های پیش بینی قیمت بیت کوین و نیز رفتار پادشاه رمز ارزها تمرکز دارند، نه تنها این ارز دیجیتال به این زودی‌ها قصد پا پس کشیدن را ندارد بلکه کاملا بالعکس روز به روز شاهد تقویت و بالا رفتن ارزش آن هستم. در زمانی که شاخص نوسانات قیمتی بیت کوین در بالاترین مقدار خود یا همان سقف قرار دارد، قیمت بیت کوین در آن لحظات تغییرات قابل ملاحظه‌ای را از خود به نمایش می‌گذارد. و این یعنی این که یک شانس بزرگ را به تریدران خواهد داد تا بتوانند سود عظیمی را از آن کسب نمایند.

بالاترین حد شاخص نوسان قیمت بیت کوین

بالاترین حد شاخص نوسان قیمت بیت کوین

تیم دارایی ارز دیجیتال فوربز مطالعات گسترده و وسیعی را درباره موضوع تعیین زمان بالاترین حد بی ثباتی و ناپایداری قیمت بیت کوین انجام داده است. این تیم بزرگ با بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به چهار صرافی بزرگ حرکت قیمتی بیت کوین را مورد بررسی قرار داده است. فوربز بیشتر از یک و نیم میلیون داده را در مدت زمانی در حدود دو سال مورد آزمایش قرار داد. برای بررسی جفت ارزهای مورد معامله در رمز ارز بیت کوین نیز از USDT به عنوان جفت پایه اصلی استفاده نمود. بنابر نتایج به دست آمده از این آزمایش، بازه زمانی که در آن بیت کوین بیشترین نوسان را داشته در ساعت 16 در روز چهارشنبه بوده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط فوربز، در این بازه زمانی به صورت تقریبی 36% بیشتر از سایر بازه‌های زمانی نوسان داشته است. و این دقیقا همان زمانی می‌باشد که تریدران باید حواس خود را جمع کنند و مراقب نوسانات بازار باشند.

به گفته فوربز کمترین نوسان در بیت کوین نیز در بازه زمانی دوشنبه ساعاتی بین 8 تا 10 صبح بوده است.

لازم به ذکر است که این نکته را خدمت شما عزیزان بگویم که دقت داشته باشید که این زمان بندی‌ها نشان دهنده بالاترین و پایین ترین میزان ثبات قیمت بازار بیت کوین می‌باشد. پس با توجه به این نکته دقت نمایید که هرگز این نوع از زمان بندی را با پرنوسان ترین و کم نوسان ترین روزها اشتباه نگیرید. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام گرفته پرنوسان ترین روز، جمعه می‌باشد و کم نوسان ترین روز نیز شنبه است.

تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX

چه عاملی می‌تواند موجب بالا رفتن و افزایش خارق العاده در شاخص نوسان قیمت بیت کوین بشود؟ عوامل متعددی هستند که بر روی قیمت بیت کوین موثر هستند. باطل شدن و منقضی شدن قراردادهای هوشمند BitMEX و CME اتفاق می‌افتد ممکن است منجر به نوسانات قیمت در بیت کوین شوند. به عنوان مثال برای این موضوع می‌توان به برداشت‌ها در بیت مکس در ساعت 13 اشاره نمود.

علاوه بر این قرار دادهای BitMEX و CME در آخرین جمعه قراردادی ماه منقضی خواهد شد. قراردادهای بیت مکس در ظهر راس ساعت 16 به وقت لندن منقضی خواهد شد. هر دوی این موارد که ذکر شد می‌تواند تاثیر بسزایی را بر نوسانات بیت کوین داشته باشد. که این موضوع اثباتی بر تحقیقات انجام شده بر روی نوسانات توسط فوربز می‌باشد که می‌گوید جمعه بالاترین نوسان را خواهیم داشت.

بازه زمانی با کمترین میزان میزان نوسان قیمتی

تحقیقات و بررسی‌های انجام شده به ما نشان می‌دهد که کمترین میزان نوسان قیمتی در بیت کوین در بازه زمانی 8 تا 10 صبح می‌باشد. دیگر جای تعجبی در رابطه با این موضوع وجود ندارد. چون که بسیاری از مردم در ابتدای هفته به شغل خود بازمی‌گردند و هفته کاری جدید را شروع می‌کنند. در واقع تحقیقات و بررسی‌های فوربز نشان می‌دهد که نوسان قیمت بیت کوین در این بازه زمانی مشخص شده تا 35% کمتر از میانگین نوسانات به دست آمده می‌باشد و در این بین جالب است که بدانید تغییرات قیمتی در این بازه زمانی کمتر از نوسان قیمت آن در طول آخر هفته می‌باشد.

ورود نهنگ‌ها به عرصه

یک سوال مهم که در اینجا پیش می‌آید این است که این نوسانات بزرگ چگونه شکل می‌گیرند؟ استفاده نمودن سرمایه گذاران بزرگ مثل صندوق‌های سرمایه گذاری از الگوریتم‌های معاملاتی می‌تواند چنین نوسانات بزرگی را به وجود آورد به خصوص در پایان هفته، البته این به این معنی نیست که سرمایه گذاران خورد از این تغییر به بهره هستند و آنان نیز بهره می‌برند. اما تاثیر آنان بر بازار بدون شک بسیار کمتر از سرمایه گذاران بزرگ می‌باشد و شاخص را کمتر تغییر خواهد داد.

به عنوان یک نمونه صرافی کوین بیس اعلام کرده است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته به مایکواستراتژی یکی از شرکت‌های نرم افزاری آمریکایی در خرید نمودن از بیت کوین به مبلغی معادل 425 میلیون دلار کمک نموده است. این روش به کار رفته می‌تواند تاثیر موثر و بالقوه‌ای در طول آخر هفته که نقدینگی کمی در بازار هست بر روی نوسانات قیمتی بیت کوین بگذارد. همچنین اینگونه نوسانات با کمک تریدران فعال در این زمان می‌تواند باعث تقویت آن شده و نوسانات را افزایش دهد.

بیت کوین آخر هفته‌ها استراحت نمی‌کند

این که حجم معاملات در آخر هفته یا همان شنبه پایین است به این معنا نیست که آخر هفته نادیده گرفته می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به اولین شنبه سال جاری یعنی دوم ژانویه (13 دی ماه سال 1399)اشاره کرد که در این روز مردم در حال جشن گرفتن سال نو بودند و از آن سو بیت کوین در حال سپری کردن دوران تاریخی خود بود. در همان زمان بود که بیت کوین 10% رشد کرده و توانست سقف تاریخی 30000 دلار را بشکند و به سقف تاریخی خود برسد.

این یکی از چندین مثالی بود که قیمت بیت کوین در روز شنبه یا همان آخر هفته افزایش پیدا کرده بود. در طول تعطیلات کریسمس اختلاف قیمت بین خریدار و فروشنده بسیار زیاد بود که این نشان دهنده کم بودن نقدینگی است. در طول این مواقع نوسانات قیمتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بر طبق گزارشات رویترز، در بازه زمانی ماه دسامبر و اوایل ژانویه بیت کوین موفق شد که در شش صرافی رمز ارز میزان حجم معاملات 10% بیشتر در آخر هفته، نسبت به روزهای دیگر هفته را به خودش اختصاص دهد. و خود این تغییرات سبب شد تا چالش‌ها و مشکلاتی برای فعالان بازار به وجود آید. به عنوان یک نمونه از این مسائل می‌توان به این اشاره کرد که سرمایه گذاران مجبور به تطابق زمان کاری دفتر خود و مدیریت ریسک سرمایه خواهند شد. تا فرصت‌های سود کسب کردن را از دست ندهند.

از آنجا که رمز ارز بیت کوین به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته معامله می‌گردد، چنین عاملی سبب خواهد شد که تغییرات عجیبی رخ دهد و قیمت‌های غیرقابل پیش بینی را همه روزه شاهد باشیم.در اوایل آمدن بیت کوین به بازار این سهامداران خورده پا بودند که آن را هدایت می‌کردند. اما رفته رفته با ورود سرمایه گذاران بزرگ و صندوق‌های سرمایه گذاری سبب شد که شاخص نوسان قیمت بیت کوین در طول آخر هفته بالا برود. و همانطور که شاهد هستید قیمت بیت کوین در یک سال گذشته دست کم ده برابر شده است.

استفاده نمودن از تکنولوژی‌های پیشرفته برای معامله کردن در بیت کوین نیز یک نمونه دیگر از مواردی است که روی شاخص نوسان قیمت بیت کوین تاثیرگذار می‌باشد. میانگین وزنی و زمانی نیز یک شیوه متحمل برای حرکت غیرعادی می‌باشد. به صورت کلی این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند بیت کوین را با قیمت مشخص به صورت مبتنی بر حجم بازار خرید کنند.

گاهی اوقات معاملات این ارز دیجیتالی در طول آخر هفته به میزان یکسانی می‌رسد. بنابراین تریدرهای کوتاه مدت و لحظه‌ای مجبور هستند که در طول این بازه زمانی همچنان منتظر بمانند و برای جا نماندن از روند قیمتی نمودار را مورد بررسی قرار دهند. این اتفاق به دلیل انتظار کشیدن افراد دارای موجودی بالا برای رسیدن بازه زمانی نوسانات قیمتی و فرصت‌های معاملاتی در زمان پایین بودن نقدینگی در گردش صورت می‌گیرد.

چه ساعاتی معامله کنیم؟

معامله بیت کوین

ساعات معامله اعم از خرید و فروش در بازار بورس و فارکس نیز می‌توان به صورت بالقوه بازه زمانی مناسبی را در اختیار تریدران قرار دهد. این رویداد به دلیلی ارتباط بسیار بالا شاخص نوسانات قیمت بازار با بازگشایی بازار آمریکا می‌باشد.

این نکته را نیز فراموش نکنید که بیت کوین مبتنی بر دلار می‌باشد و علاوه بر این موضوع بیشتر سامانه‌های معاملاتی فارکس، بیت کوین و سایر ابزار معاملاتی مربوط به آن را عرضه می‌کنند. پس با توجه به این موضوع تقاضای دلار بر روی این رمز ارز بسیار تاثیر خواهد داشت. پس با توجه به این نکته می‌توان پی برد که بازه زمانی معاملات لندن و آسیا به مراتب تاثیر کمتری بر روی بازار خواهد داشت نسبت به بازار آمریکا که تاثیر بسزایی را بر روی این رمز ارز خواهد داشت.

بیت کوین در حدود بازه زمانی 16 بعد از ظهر بازه معاملاتی جالب توجهی را به ثبت می‌رساند. به عنوان مثال، بر اساس اطلاعات به دست آمده از کوین تلگراف، سرمایه‌گذاران در طول بازه زمانی ۳۰ روزه به میزان ارزش ۶.۵ میلیون دلار از میانگین حجمی بیت کوین را در بازه زمانی 15 و 16 معامله می‌کنند. در سمت مقابل این مقیاس، در طول همین بازه زمانی ۳۰ روزه شاهد به ثبت رسیدن کمترین میزان معاملات این رمزارز در حدود ۲ میلیون دلار در نزدیکی ساعت 9 صبح بوده‌ایم. این ساعت در واقع دو ساعت پس از باز شدن بازارهای معاملاتی آمریکا را به ما نشان می‌دهد.

با توجه به تمام موضوعاتی که گفته شد لازم به ذکر می‌باشد که رویدادهای اقتصادی مانند اخبار و وقایع نیز می‌تواند بر روی شاخص بیت کوین تاثیر گذار باشد. با وجود این که امکان پیش بینی دقیق نوسان قیمت وجود ندارد ولی می‌توان برخی از حرکت‌های آن را پیش بینی کرد.

به عنوان یک نمونه از این مسئله می‌توان به نوسانات ماه آپریل (اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰) اشاره کرد که به دلیل تصمیم شرکت تسلا در خصوص توقف پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداختی بود. به صورت مشابه، اقدامات دولت چین در خصوص تحریم بانک‌هایی که معاملات بیت کوین را مدیریت می‌کردند نیز ممکن است شرایط را وخیم ترکرده باشد. با این اوصاف، بازار در طول این زمان در آستانه اصلاحات و نیازمند آن نیز بود و بسیاری از تحلیل‌کنندگان در رابطه با پیش‌بینی حرکات این رمزارز بسیار خوش‌بین هستند.

دلایل تغییرات شدید شاخص نوسان قیمت بیت کوین

بیت کوین رمز ارزی می‌باشد که به صورت کلی دارای ماهیتی نوسانی است و تقریبا همه به این موضوع واقف هستند. اگر به نرخ معاوضه این رمز ارز در روز 5 آگوست دقت شود خواهید فهمید که بیت کوین در آن بازه چیزی در حدود 38000 دلار بوده است. و در طول یک بازه زمانی کوتاه پنج روزه یعنی در تاریخ 10 آگوست در حال رسیدن به 46000 دلار بود. همین ماجرا درباره USDT نیز صدق می‌کند و به نوعی می‌توان گفت که با یکدیگر همبستگی دارند.

بازار می‌تواند در روند صعودی یا به اصطلاح گاوی باشد و یا در حالت رکود و خرسی به سر ببرد. پس این امر در مورد قیمت رمز ارزها یک امر شایع می‌باشد که هر چند وقت یکبار شاهد یکی از آنان در بازار هستیم. با وجود این که اصلاح‌های قیمتی بازار گاهی ترسناک به نظر می‌رسد ولی از طرفی دیگر می‌تواند فرصت‌های بزرگ معاملاتی را برای سرمایه گذاران با تجربه فراهم سازد.

عوامل متعددی می‌تواند سبب تغییرات یا همان نوسانات قیمتی در بیت کوین شود. در زمان آغاز بیت کوین در یک شبکه کامپیوتری تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX غیرمتمرکز شروع به کار نمود و مفهوم آن این است که به صورت 24 ساعته بازار در هفت روزه هفته می‌باشد. برخلاف سایر بازارهای مالی که ساعت خاموشی دارند بازار رمز ارزها هیچگاه خاموشی نخواهد داشت. بنابراین تریدران و نیز هولدران می‌توانند در طول پایان هفته و یا روزهای تعطیل در آن به معامله بپردازند.

در اینجا جا دارد به این نکته اشاره کنم که عرضه محدود بیت کوین نیز دلیلی دیگر برای نوسانات شاخص قیمت آن می‌باشد. در حال حاضر چیزی در حدود 19 میلیون بیت کوین از ذخایر 21 میلیونی آن در بازار در حال معامله می‌باشد و از آن سو می‌دانیم که بازار رمز ارزها توسط هیچ نهاد یا سازمانی قانون گذاری نمی‌شود و ارزش خود را از یک شبکه غیر متمرکز دریافت می‌نماید.

نکته جالب این است که بدانیم که نوسانات این ارز می‌تواند تاثیر بسزایی را بر روی شرکت‌ها و نهاد‌هایی داشته باشد که با ارز دیجیتال سر و کار دارند. به عنوان مثال می‌توان به بازار تسلا به عنوان نمونه اشاره کرد که ارزش سهام آن پس از نزول قیمت بیت کوین تا ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تسلا به میزان ۱.۵ میلیارد دلار بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده است. ازجمله کمپانی‌هایی که بر اثر این نوسان قیمتی تحت تاثیر قرار گرفتند می‌توان کوین بیس و مایکرواستراتژی را نام برد.

جمع بندی

بیت کوین یک رمز ارز است که صفت اصلی آن پر نوسان بودن آن است که حکم یک شمشیر دو لبه را خواهد داشت. به بیان دیگر تریدران و فعالان در این بازار می‌توانند با نوسانات آن از سودهای خوب و کلانی برخوردار باشند ما از طرف دیگر ممکن است همین نوسانات زیاد سرمایه تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX شما را به صورت کامل و یکجا به باد دهد. به عنوان یک جمع بندی می‌توان گفت که ورود بدون دانش کافی درباره نوسانات به هیچ عنوان توصیه نمی‌گردد زیرا چیزی جز ضرر عایدتان نخواهد شد.

صرافی بیتمکس 0.18 درصد از کل بیت‌کوین‌های در گردش را در اختیار دارد

بیتمکس Bitmex، بزرگترین صرافی‌ ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات روزانه، در حال حاضر ۰.۱۸ درصد از کل بیت کوین‌های در گردش را در اختیار دارد.

بر اساس گزارش کوین تلگراف در تاریخ ۲۷ دسامبر، جیمز لوپ از فعالین مطرح بیت کوین ، در بخشی از توییتی که در ۲۶ دسامبر منتشر شد، اشاره کرد موجودیِ صندوقی که صرافی بیتمکس به عنوان بیمه و پشتوانه دارایی‌های خود اختصاص داده در سال ۲۰۱۹، ۶۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس تاریخچه اطلاعات ثبت شده روزانه‌ی مربوط به صندوق بیمه بیتمکس ، موجودی این صندوق از ۲۰,۷۷۶ بیت کوینی که دارایی آن در ۱ ژانویه ۲۰۱۹ بود به ۳۳,۴۴۹ بیت کوین در تاریخ ۲۶ دسامبر افزایش یافته است؛ که این تعداد بیت کوین در حال حاضر حدود ۲۴۰ میلیون دلار ارزش دارد. به این ترتیب، بزرگترین صرافی بیت کوین جهان، در حال حاضر تقریبا ۰.۲ درصد از کل ۱۸.۱ میلیون بیت کوینی که استخراج شده را در اختیار دارد.

پنج عامل اصلی سقوط یک شبه قیمت بیت کوین (Bitcoin) از ۹،۸۰۰ دلار به ۹,۲۰۰ دلار

قیمت بیت کوین (Bitcoin) از ۹،۸۰۰ دلار به ۹,۲۰۰ دلار کاهش یافت و این سقوط به احتمال زیاد ناشی از پنج عامل کلیدی بوده است.

قیمت بیت کوین (BTC) در اکسچنج های اصلی طی یک شب از ۹،۸۰۰ دلار به ۹,۲۰۰ دلار کاهش یافت. این سقوط پس از آن اتفاق افتاد که بیت کوین (BTC) در هفته گذشته نوساناتی را بين ۹٫۹۰۰ دلار تا ۹٫۵۰۰ دلار تجربه کرد.

افت ناگهانی قیمت در کوتاه مدت به طور کلی می تواند به پنج عامل کلیدی نسبت داده شود: نقدینگی شدید در بیتمکس (BitMEX) ، نهنگ هایی که به دنبال نقدینگی در سطوح پشتیبانی نزدیک هستند ، افزایش سرعت فروش از سوی ماینرها و رشد سریع بازار قراردادهای اختیار یا آپشن (Option) .

نقدینگی شدید در بیتمکس (BitMEX)

طی ۱۸ ساعت گذشته ، حدود ۵۳ میلیون دلار معاملات لانگ (Long) یا خرید در بیتمکس (BitMEX) لیکویید شدند. این نشان می دهد که معامله گران تا حد زیادی انتظار داشتند که قیمت بیت کوین (Bitcoin) مجددا به سطح مقاومت ۱۰،۰۰۰ دلاری در کوتاه مدت دست یابد.

در عوض ، قیمت بیت کوین (Bitcoin) در سطح ۹,۸۰۰ دلاری رد شد و با کاهش قیمت ناشی از فروش شدید مواجه شد و طی حدود یک ساعت به سطح ۹,۳۰۰ دلاری سقوط کرد.

نقدینگی کل بیت کوین (Bitcoin) در سه روز گذشته. منبع: Skew

فشار فروش زیادی در منطقه ۹,۰۰۰ دلاری وجود دارد که نشان می دهد معامله گران در حال محافظت از موقعیت های خود در صورت کاهش شدید قیمت هستند.

معامله گر کریپتوکارنسی کوروش ای کی (Koroush AK) در این باره گفت :

طی یک هفته گذشته ما بین ۹۸۵۰ و ۹۲۵۰ دلار با انحراف ناچیزی در نوسان بوده ایم که محدوده خوبی برای معامله است. پس از سطح ۹۸۵۰ دلار چندین مقاومت (HTF) وجود دارد اما پس از ۱۰۵۰۰ دلار شاهد جهش قیمت خواهیم بود. در صورت شکست سطح ۹۲۵۰ دلاری ، من انتظار بازگشت به ۸۰۰۰ دلار را دارم.

در آوریل ۲۰۲۰ حدود ۳۸ روز طول کشید تا بیت کوین (Bitcoin) از ۵،۸۰۰ دلار به ۷،۷۰۰ دلار برسد. اما ، کمتر از ۹ روز طول کشید تا از ۷،۷۰۰ دلار به ۱۰،۰۰۰ دلار برسد.

مقایسه عملکرد قیمت بیت کوین (Bitcoin) از ۵،۸۰۰ دلار به ۷،۷۰۰ دلار و ۷،۷۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار. منبع: Tradingview

از نظر فنی ، مقاومت یا پشتیبانی محدودی بین ۷،۷۰۰ تا ۹،۱۰۰ دلار وجود دارد. معامله گران به دلیل روند نزولی ناشی از ضعف ساختار فنی بین دامنه قیمت ، محتاط تر عمل می کنند.

نهنگ ها درصدد نقدینگی با استفاده از روایت ساتوشی

همانطور که کوین تلگراف به طور گسترده ای در ۲۰ می گزارش داد ، فردی ۵۰ بیت کوین (BTC) را از کیف پولی که تاریخ آن به فوریه ۲۰۰۹ باز می گردد منتقل کرده است.

این ۵۰ بیت کوین (BTC) درست یک ماه پس از ماینینگ اولین بلاک بیت کوین (Bitcoin) ماین شده اند و این موضوع موجب گمانه زنی هایی مبنی بر این که آیا ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) صاحب این بیت کوین (Bitcoin) ها است یا خیر ، شده است.

اما ، به دلیل عدم وجود الگوی پاتوشی (Patoshi) و ماینرهای دیگری که در همان زمان در سال ۲۰۰۹ در حال ماینینگ بوده‌اند ، تقریباً تمامی داده ها نشان می دهند که ساتوشی این میزان بیت کوین (Bitcoin) را منتقل نکرده است.

عدم وجود اطلاعات دقیق در این باره موجب شده است نهنگ ها از این روایت برای ایجاد ناپایداری در بازار استفاده کنند. به محض انتشار اخبار این تراکنش ، قیمت بیت کوین (Bitcoin) تقریباً بلافاصله ۵ درصد کاهش یافت. نهنگ ها به احتمال زیاد فشار فروش را برای نقدینگی در سطح پشتیبانی کم به این وضعیت اضافه کرده اند.

افزایش فروش از سوی ماینرها

براساس داده های (ByteTree) ، موجودی شاخص (MRI) در حال حاضر ۱۰۲٫۸ درصد است. اگر (MRI) از حدود ۸۰ درصد عبور کند ، این نشان می دهد که ماینرها به جای نگه داشتن بیت کوین (BTC) هایی که ماین می کنند اقدام به فروش می کنند.

ماینرها بیت کوین (BTC) را به فروش می رسانند در حالی که داده های درون زنجیره ای نشان می دهد بیت کوین (Bitcoin) در وضعیت اشباع خرید است. منبع: ByteTree

در تاریخ ۲۰ ماه می ، روزی که قیمت بیت کوین (Bitcoin) به ۹٫۲۰۰ دلار کاهش یافت ، موجودی خالص ماینرها ۱۸۷ بیت کوین (BTC) بوده است. با توجه به اینکه ماینرها حداکثر ۹۰۰ بیت کوین (BTC) را بعد از رویداد هالوینگ ماین کرده اند ، بیشتر از آنچه که در طول روز ماین شده بود ، فروخته اند.

روند اخیر ماینرها برای فروش بیشتر بیت کوین (BTC) ، نسبت به قبل از هالوینگ در ۱۱ ماه می ، ممکن است فشار فروش مداومی را در کوتاه مدت به بیت کوین (BTC) اضافه کند.

افزایش برداشت تتر (USDT)

داده های (Glassnode) نشان می دهد میزان برداشت تتر (Tether (USDT از اکسچنج ها به اوج تاریخی جدیدی رسیده است.

تتر (Tether) به طور گسترده ای به عنوان گزینه ای برای پول نقد دیجیتال به خصوص در کشورهایی مانند چین که دسترسی محدودی به بازار اکسچنج کریپتوکارنسی وجود دارد ، مورد استفاده قرار می گیرد.

جریان خروجی تتر (Tether (USDT از اکسچنج های کریپتوکارنسی. منبع: glassnode

برداشت تتر (Tether) از اکسچنج ها دو چیز را نشان می دهد: تعداد فروشندگان در بازار رو به افزایش است و ممکن است تعداد خریداران چینی در حال کاهش باشد.

(Glassnode) اعلام کرد :

“تعداد برداشت های تتر (USDT) از اکسچنج ها اخیراً به اوج ۲،۰۸۳٫۳۷ رسیده است. اوج قبلی به میزان ۲٫۰۷۵٫۷۹۲ در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ مشاهده شد. ”

بازار قراردادهای آپشن در حال گسترش است و این امر موجب بی ثباتی می شود

بازار قراردادهای آپشن بیت کوین (Bitcoin) با سرعت زیادی در حال گسترش است و نرخ قراردادهای باز در اکسچنج دریبیت (Deribit) به یک میلیارد دلار رسیده است.

برخلاف معاملات آتی و قیمت های نقدی که هم برای معامله گران حرفه ای و هم برای مبتدیان بسیار آسان است ، قراردادهای آپشن از نظر مفهومی پیچیده تر از این دو هستند. به این ترتیب ، معامله گران حرفه ای نسبت به معامله گران مبتدی بیشتر از قراردادهای آپشن استفاده می کنند.

با توجه به این که قراردادهای آپشن یکی از سه بازار بزرگ در کنار بازار نقدی و آتی است ، نوسانات بیت کوین (BTC) و تنوع سرمایه گذاران در بازار رو به افزایش است. در آینده نزدیک ، بازار آپشن احتمالاً تأثیر بیشتری در روند قیمت بیت کوین (BTC) خواهد داشت.

مقایسه دو ماینر برتر بیت کوین: Antminer S۱۹ و +Whatsminer M۳۰S

هدف ما از نگارش این مقاله، مقایسه دو نمونه از جدیدترین و کم‌مصرف‌ترین ماینرهای بیت تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX کوین یعنی +Whatsminer M۳۰S از شرکت مایکرو‌بی‌تی (MicroBT) و Antminer S۱۹ Pro از شرکت بیت مین (Bitmain) است. البته شکی نیست که محصول ۷ نانومتری و گران‌‌قیمت‌تر شرکت بیت مین از قدرت بیشتری برخوردار است؛ اما ازنظر توان خروجی و نتیجه، می‌توان گفت که هر دو ماینر عملکرد تقریباً مشابهی را از خود نمایش می‌دهند. داده‌ها در طی این دوره آزمایشی کوتاه‌مدت و سه‌روزه نشان می‌دهد که کارایی ماینر شرکت بیت مین کمی بهتر از واتس‌ماینر است؛ اما از سوی دیگر، واتس‌ماینر از نظر ثبات بر رقیب خود برتری دارد. به‌طور کلی، هر دو محصول بسیار عالی عمل می‌کنند.

پرچمدار واتس‌ماینر در کنار پرچمدار انت‌ماینر

ما در این مقاله به‌کمک آزمایشی که بخش تحقیقات صرافی بیت‌مکس (BitMEX) انجام داده است، جزئیات دو ماینر پرچم‌دار شرکت‌های بیت مین و مایکرو‌بی‌تی یعنی Antminer S۱۹ Pro و +Whatsminer M۳۰S را به‌طور دقیق بررسی می‌کنیم. برای انجام این آزمایش، تیم تحقیقاتی این صرافی هر دو ماینر را به‌مدت سه روز روشن گذاشته و داده‌های موردنیاز برای سنجش عملکرد آن‌ها مانند هش ریت، توان مصرفی، دما، صدا و حتی سرعت جریان هوای تولیدشده از فن خروجی آن‌ها را ثبت کرده است.

البته باید این را در نظر داشت که +Whatsminer M۳۰S در حال حاضر پیشرفته‌ترین ماینر شرکت مایکرو‌بی‌تی محسوب نمی‌شود و اخیراً ++Whatsminer M۳۰S هم به بازار عرضه شده است. در تصویر زیر می‌توانید جدیدترین ماینرهای این دو شرکت و اطلاعات مربوط به آن‌ها را مشاهده کنید.

قدرت و بهره‌وری انرژی آخرین ماینرهای شرکت‌های بیت مین و مایکرو‌بی‌تی

هش ریت (قدرت پردازش)

هش ریت ماینر S۱۹ Pro شرکت بیت مین، ۱۱۰ تراهش در ثانیه گزارش شده است و این مقدار برای ماینر +M30S واتس‌ماینر هم ۱۰۰ تراهش در ثانیه است. این توان محاسباتی بسیار عظیمی برای یک ماشین به شمار می‌رود و بدان معناست که این ماشین‌ها می‌توانند در هر ثانیه، صد تریلیون بار برای یافتن یک بلاک بیت کوین تلاش کنند. همان طور که در تصویر شماره یک مشاهده می‌کنید، در طول این آزمایش هر دوی این ماینرها توانسته‌اند به هش‌ ریت اعلام‌‌شده و تقریبی خود دست پیدا کنند.

واتس‌ماینر +M30S پس از به‌روزرسانی به آخرین سفت‌افزار (Firmware)‌ خود توانست به هش ریت ۱۰۳٫۸ تراهش، یعنی ۳٫۸ درصد بالاتر از هش ریت اعلام‌‌شده خود دست پیدا کند؛ درحالی که انت‌ماینر S۱۹ Pro به ۱۱۰٫۷ تراهش یعنی ۰٫۶ درصد بالاتر از هش ریت تبلیغ‌‌شده برای آن رسید. همان طور که در نمودار شماره یک مشخص است، ماینر شرکت واتس‌ماینر از ثبات هش ریت بالاتری نسبت به محصول شرکت بیت مین برخوردار است و نوسان کمتری را در طول مدت آزمایش تجربه کرده است. این پایداری از نظر ما یکی از نقاط برتری قابل‌توجه واتس‌ماینر نسبت به رقیبش محسوب می‌شود.

البته نوسانات هش ریت می‌تواند تحت تأثیر شرایط مختلف محیط تست هم قرار بگیرد. به‌عنوان مثال، دمای محیط آزمایشگاهی ما نسبتاً بالا بود و این یکی از عواملی است که می‌تواند نتایج به‌دست‌آمده را تحت تأثیر قرار داده باشد.

تصویر ۱: هش ریت دو دستگاه واتس‌ماینر +M30S و انت‌ماینر S۱۹ Pro

تصاویر شماره ۲ و ۳ به‌ترتیب هش ریتی را نمایش می‌دهند که استخر استخراج پولین (Poolin) برای دو ماینر واتس‌ماینر +M30S و انت‌ماینر S۱۹ Pro در یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای گزارش کرده‌ است. به‌دلیل بازه زمانی کوتاه‌تر، میزان نوسان گزارش‌شده نیز بیشتر است.

تصویر ۲: هش ریت گزارش‌شده توسط استخر استخراج پولین برای ماینر واتس‌ماینر +M30S

تصویر ۳: هش ریت گزارش‌شده تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX توسط استخر استخراج پولین برای ماینر انت‌ماینر S۱۹ Pro

بهره‌وری انرژی

همان طور که در تصاویر ۴ و ۵ مشاهده می‌کنید، هر دو ماینر از جهت بهره‌وری انرژی به‌خوبی عمل کرده‌اند وعملکرد آن‌ها مطابق با تبلیغات انجام‌شده بوده است. انرژی مصرف‌شده واتس‌ماینر در این آزمایش برابر با ۳۴٫۴ ژول بر تراهش (J/TH) بود که این مقدار یک درصد بالاتر از عدد اعلام‌شده برای این ماینر است. انت‌ماینر با مصرف ۲۹٫۷ ژول بر تراهش (که ۰٫۶ درصد بیشتر از مقدار اعلام شده بود) در این آزمایش از رقیب خود پیشی گرفت.

تصویر ۴: نمودار بهره‌وری انرژی Whatsminer M۳۰S+

تصویر ۵: نمودار بهره‌وری انرژی Antminer S۱۹ Pro

حالت توان بیشینه (High Power) واتس‌ماینر

واتس‌ماینر +M30S دارای یک مود یا حالت توان بیشینه (High Power) هم هست که ما آن را به‌مدت یک روز مورد ‌آزمایش قرار دادیم. با استفاده از این حالت، این ماینر توانست به توان خروجی ۱۰۹٫۴ تراهش دست پیدا کند که نسبت به حالت نرمال آن افزایش چشمگیری به شمار می‌رود. البته واضح است که استفاده از این حالت توان مصرفی بیشتری را می‌طلبد. توان مصرفی واتس‌ماینر در طول مدتی که در این حالت قرار داشت به ۳,۷۴۳ وات رسید که نسبت به حالت نرمال (۳,۳۳۱ وات)، حدود ۴۰۰ وات بیشتر بود.

تصویر ۶: هش ریت واتس‌ماینر در حالت High Power

همان طور که در تصویر شماره ۷ مشاهده می‌کنید، بهره‌وری انرژی واتس‌ماینر +M30S در حالت High Power با میانگین ۳۴.۳ ژول بر تراهش، از حالت نرمال آن تنها کمی فاصله داشت.

تصویر ۷: بهره‌وری انرژی واتس‌ماینر در حالت High Power

یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز این ماینرها که باعث برتری بیت مین نسبت به رقیب آن می‌شود، میانگین دمای آن‌هاست. ما با قراردادن یک حرارت‌سنج در مسیر جریان هوا و در فاصله ۱۵ سانتی‌متری خروجی اصلی، دمای آن‌ها را هر یک ساعت یک‌بار اندازه‌گیری کردیم. انت‌ماینر دمای میانگین ۴۵.۹ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرد که چیزی حدود ۱۰.۵ درجه سانتی‌گراد از دمای رقیب آن یعنی واتس‌ماینر کمتر بود.

از نظر ما این یک برتری عمده برای انت‌ماینر محسوب می‌شود و دلیل آن‌ هم می‌تواند مصرف توان کمتر انت‌ماینر یا سیستم خنک‌کننده بهتر آن باشد. انت‌ماینر نسبت به رقیب خود فن‌های بیشتری دارد و سرعت گردش هوا در آن بالاتر است. همین عوامل به کاهش دمای جریان هوا در این دستگاه می‌انجامد. لازم به ذکر است که علاوه بر جریان هوای گرم‌تر واتس‌ماینر، دمای خود این دستگاه هم در طی انجام آزمایش بسیار بیشتر از انت‌ماینر بود.

تصویر ۸: نتیجه تست دما

میزان صدای تولیدشده توسط هر ماینر، یکی دیگر از معیارهای این آزمایش بود. ما با قرار دادن یک صداسنج در فاصله ۱۵ سانتی‌متری و عمود به ماینرها، میزان صدایی را که هریک از آنها تولید می‌کنند اندازه‌گیری کردیم. طبق نتایج آزمایش، واتس‌ماینر با میانگین صدای ۸۳ دسی‌بل نسبت به انت‌ماینر با میانگین صدای ۸۱٫۴ دسی‌بل، صدای بیشتری را تولید می‌کند.

همان‌طور که در تصویر شماره ۹ مشخص است، میزان صدای تولیدشده توسط واتس‌ماینر ثبات بیشتری دارد و دامنه نوسان صدای انت‌ماینر گاهی تا ۴ برابر بیشتر از واتس‌ماینر است. تفاوت این دو ماینر از این جهت، تقریباً شبیه به تفاوت هش ریت‌های آن‌هاست که با وجود عملکرد بهتر انت‌ماینر، واتس‌ماینر از ثبات بیشتری برخوردار بود. نکته جالبی که می‌توان بررسی کرد این است که آیا این ثبات بیشتر، در طولانی‌مدت باعث محبوبیت بیشتر واتس‌ماینر خواهد شد یا خیر.

تصویر ۹: میزان صدای ماینرها در واحد دسی‌بل

سرعت جریان هوا

به‌عقیده ما، سرعت جریان هوا کم‌اهمیت‌ترین معیار این آزمایش است. طبق آمار به‌دست‌آمده از میانگین ۱۰ خوانش که هر یک ساعت یک‌بار صورت گرفته است، سرعت هوای خروجی از انت‌ماینر برابر با ۵٫۲ متر بر ثانیه و سرعت هوای خروجی از واتس‌ماینر برابر با ۳ متر بر ثانیه است.

تصویر ۱۰: سرعت جریان هوای خروجی در واحد متر بر ثانیه

سرعت راه‌اندازی

یکی از ویژگی‌های مهمی که در آن انت‌ماینر بر رقیب خود برتری دارد، سرعت‌ راه‌اندازی و شروع به کار ماینر است. طبق آمار به‌دست‌آمده در ۵ اقدامی که ما برای راه‌اندازی ماینرها انجام دادیم، رسیدن به هش‌ریت هدف برای انت‌ماینر تنها ۴ دقیقه به طول می‌انجامد، در حالی که این رقم برای واتس‌ماینر به‌طور میانگین ۲۷ دقیقه است. البته این تأخیر می‌تواند به‌علت یک ویژگی امنیتی مشخص باشد که در واتس‌ماینر تعبیه شده است.

تصویر ۱۱: سرعت راه‌اندازی ماینرها

سازوکار عرضه و زنجیره تأمین

باید اذعان کرد که شرکت مایکرو‌بی‌تی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین محصولاتش برتر از بیت مین عمل می‌کند. در حال حاضر گزینه‌های زیادی برای خرید دستگاه‌های انت‌ماینر برای متقاضیان وجود ندارد و این ماینرها برای فروش عمده موجود نیستند. در گفتگوهایی که ما با مشتریان بیت‌ مین انجام داده‌ایم، بسیاری از آنها از تأخیرهای مکرر در ارسال کالا و مشکلات مربوط به انبارهای این شرکت شاکی بودند. خودمان هم در هنگام خرید با همین مشکل مواجه شدیم.

شرکت مایکرو‌بی‌تی توانست کالاهایش را ظرف چند روز به دست ما برساند؛ اما این کار برای انت‌ماینر تقریبا ۵ هفته به طول انجامید. این تأخیر می‌تواند مربوط به اخلال در تأمین چیپ‌های ۷ نانومتری شرکت تایوانی TSMC و یا به‌دلیل جنگ قدرتی باشد که مدتی است در شرکت بیت مین صورت گرفته است.

نتیجه‌گیری

اولین چیزی که باید به آن اشاره کنیم این است که انت‌ماینر S۱۹ Pro با مصرف ۲۹٫۷ ژول بر تراهش، دستگاه کم‌مصرف‌تری نسبت به واتس‌ماینر +M30S با مصرف ۳۴٫۴ ژول بر تراهش است. اگرچه مایکرو‌بی‌تی اخیراً محصول جدیدتری را با نام واتس‌ماینر ++M30S و با بهره‌وری انرژی ۳۱٫۰ ژول بر تراهش به بازار عرضه کرده است، اما این محصول هنوز هم از نظر بهره‌وری ضعیف‌تر از انت‌ماینر عمل می‌کند. با این‌ حال، اختلاف بهره‌وری را به حداقل کاهش داده است؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن این موضوع که مایکرو‌بی‌تی از چیپ‌‌های ۸ نانومتری سامسونگ (چیپ‌های قدیمی‌تر با بهره‌وری ذاتی کمتر) و بیت مین از چیپ‌های ۷ نانومتری TSMC با بهره‌وری ذاتی بالاتر استفاده می‌کند. لازم به ذکر است که محصولات مایکروبی‌تی به‌‌طور چشمگیری از محصولات بیت مین ارزان‌تر هستند و به دلیل زنجیره تأمین قوی‌تر، خرید آن ها نیز بسیار راحت‌تر است. این در حالی است که برای خرید محصولات بیت مین، تنها می‌توانید از طریق سایت رسمی این شرکت اقدام کنید.

در ارزیابی قدرت و میزان سفارش‌های دریافتی این دو شرکت، از نظر ما بیت مین هنوز برتری نسبی خود را حفظ کرده است. دلیل اصلی این امر می‌تواند برند برتر و نام شناخته‌شده‌تر این شرکت باشد. پس از صحبت با چندین اپراتور فارم‌های استخراج بیت کوین، متوجه شدیم که با وجود اینکه غالب آنها از مشکلات موجود در زنجیره تأمین بیت مین کلافه هستند، اما بسیاری از آن‌ها ادامه کار با محصولات این شرکت را ترجیح می‌دهند و تمایلی برای جایگزینی آن‌ها با ماینرهای شرکت مایکرو‌بی‌تی ندارند. البته به‌طور کلی، متقاعد کردن یک اپراتور فارم استخراج برای استفاده از یک ماینر جدید کار چندان آسانی نیست؛ چراکه کار کردن مداوم با یک تولیدکننده خاص می‌تواند باعث تقویت بهره‌وری فارم شود و هزینه‌های نگهداری آن را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری نهایی ما در خصوص این دو ماینر و شرکت‌های تولیدکننده آن‌ها این است که این دو شرکت رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و با در نظر گرفتن تمامی موارد بالا، شاید بتوان گفت که شرکت بیت مین با فاصله‌ای هرچند اندک از رقیب خود جلوتر است.